Michael Jeppesen bliver inviteret til Jylland af Morten. Morten viser Jeppesen, hvordan underverdenen arbejder. De besøger de bordeller Morten drev indtil politiet lukkede dem ned. Morten er helt åben omkring hvordan kvinder i samarbejde med ham tjener tusindvis af kroner på prostitution i Vest- og Nordjylland.

Michael Jeppesen har mødt Morten, der forsøger at få udenlandske kvinder til at flytte til Jylland for at tjene penge som prostitueret. Det går ikke helt som Morten håber. Personligt er Morten også udfordret af, at fortiden presser på. Morten fortæller om sin fortid som familiefar i et parcelhus alt imens han tager til København for at overtale kvinder til at samarbejde med ham om salg af sex.

*

Michael Jeppesen har fået adgang til underverdenen. Han følger Morten, der forsøger at hverve kvinder til prostitution i Jylland. Morten har ikke held med hans projekt – selvom han sammen med kæresten Joy er i København for at finde samarbejdspartnere. Morten indvier Michael Jeppesen i den brutale verden, mens han selv må erkende, at hans projekt smuldrer og hans liv med for meget alkohol og kriminalitet er ved at blive for meget.